Basiseinstellungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central

Sie In unserem heutigen Blogartikel erklären wir, wie Sie allgemeine Einstellungen in Ihrer Microsoft Dynamics 365 Business Central Oberfläche vornehmen können. Los geht’s!

Anleitung als Video: Erste Systemeinrichtung von Business Central

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Anleitung als Blogartikel: Wie Sie die Basiseinstellungen in Business Central Schritt für Schritt vornehmen

Über das Fenster Meine Einstellungen können Sie individuell für Ihren Arbeitsbereich Einstellungen vornehmen, ohne dass diese Auswirkungen auf die Arbeitsbereiche Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben. Beispielsweise können Sie Ihre persönliche Dynamics 365 Business Central Startseite (das sogenannte Rollencenter), Einstellungen für Sprache, Region und Arbeitsdatum sowie Regelungen zum Empfang persönlicher Benachrichtigungen anpassen.

Basiseinstellungen im Rollencenter in Dynamics 365 Business Central

Microsoft hat für unterschiedliche Funktionsbereiche individualisierte Startseiten vorbereitet, sodass Sie nur die Daten sehen, die Ihnen im Tagesgeschäft auch tatsächlichen Mehrwert leisten. Diese Daten geben Ihnen, abhängig von Ihrer Rolle, einen Überblick über das Unternehmen, Ihre Abteilung oder Ihre ganz persönlichen Aufgaben. Nach Auswahl einer Rollencenter-Vorlage können Sie Ihren Arbeitsbereich noch weiter individualisieren und auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse anpassen.

So gehen Sie vor, um Ihr Rollencenter zu ändern:

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (Zahnrad oben rechts) und dann auf Meine Einstellungen.

2. Wählen Sie dort im Feld Rollencenter das Rollencenter aus, das Sie als Standard festlegen möchten. Als Beispiel dient das Rollencenter Verkaufsauftragsverarbeitung.

3. Bestätigen Sie die neue Einstellung mit OK.

Hinweis: Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, sofern Sie über die entsprechenden Administrator-Berechtigungen verfügen.

Intelligente Benachrichtigungen in Dynamics 365 Business Central

Wenn Sie Ihr Rollencenter festlegen, besteht außerdem die Möglichkeit, intelligente Benachrichtigungen einzustellen, beispielsweise für einen überfälligen Saldo. Dazu klicken Sie auf den Link Ändern, wann ich Benachrichtigungen erhalte.

Anschließend können Sie entscheiden, welche Benachrichtigungen Sie aktivieren und welche Sie deaktivieren möchten.

Einstellung zur Region in Dynamics 365 Business Central

Wir verbleiben auf der Ansicht Meine Einstellungen. Hier können Sie nachfolgend Ihre Region sowie Sprache auswählen. Letzteres Feld erscheint nur, wenn für die Region die Auswahl für mehrere Sprachen besteht.

Einstellung zum Arbeitsdatum in Dynamics 365 Business Central

Unter Meine Einstellungen können Sie ebenso das Arbeitsdatum anpassen. Nach dem Standard wird das aktuelle Datum angezeigt. Es gibt aber Anwendungsfälle wie das Abschließen von Transaktionen für ein bestimmtes Datum, bei denen Sie das Arbeitsdatum kurzfristig ändern müssen.

Um die Einstellung zu prüfen, können Sie sich beispielhaft einen Verkaufsauftrag aufrufen und anschließend „a“ für das Arbeitsdatum oder „h“ für das aktuelle Datum eintippen.

Einstellung zum Unternehmen in Dynamics 365 Business Central

Weiter geht es mit den Unternehmenseinstellungen. Dafür suchen wir über die Suchfunktion nach „Firmendaten“ und rufen den Link auf. In Microsoft Dynamics 365 Business Central ist es möglich, mehrere Unternehmen anzulegen. Logischerweise kann man immer nur ein Unternehmen gleichzeitig auswählen.

Hier können Sie die Unternehmensdaten bearbeiten, ein neues Unternehmen anlegen sowie ein Unternehmen löschen.

Wenn Sie Fragen zu den oben genannten Einstellungen oder weiteren Funktionen von Dynamics 365 Business Central haben, sprechen Sie uns gerne an. Unsere Business Central Expertinnen und Experten helfen Ihnen!

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