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Das Servicemodul in Microsoft Dynamics 365 Business Central hilft Unternehmen dabei, Serviceeinsätze effizient zu organisieren und lückenlos zu dokumentieren. Ob Wartung, Reparatur oder technischer Kundendienst – mit Serviceaufträgen in Microsoft Dynamics 365 Business Central dokumentieren und verwalten Sie Serviceeinsätze zentral an einem Ort. Von der ersten Kundenanfrage über die Leistungserfassung bis zur Abrechnung unterstützt Business Central den gesamten Serviceprozess.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen Serviceauftrag anlegen und welche Informationen dabei wichtig sind.
Ein Serviceauftrag dient dazu, alle Informationen zu einem Servicefall zu bündeln. Dazu gehören beispielsweise:
So behalten Serviceabteilung und Außendienst jederzeit den Überblick.
Ein Serviceartikel entsteht in Business Central in der Regel mit der Auslieferung eines Artikels an den Kunden und bildet die Grundlage für das spätere Servicemanagement. Er dient als zentraler Datensatz für alle servicebezogenen Informationen eines Geräts, einer Maschine oder Anlage.
Über den Serviceartikel wird die komplette Servicehistorie geführt. Dadurch können Sie jederzeit nachvollziehen, welche Wartungen, Reparaturen oder Serviceeinsätze bereits durchgeführt wurden.
Außerdem enthält der Serviceartikel wichtige Informationen wie:
Dadurch haben Service-Mitarbeitende alle relevanten Informationen direkt zur Hand und können Kundenanfragen schneller und gezielter bearbeiten.
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In diesem Blogartikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen Serviceauftrag in Business Central erstellen und verwalten. Darüber hinaus bietet Business Central die Möglichkeit, Serviceverträge anzulegen. Diese eignen sich besonders für wiederkehrende Serviceleistungen, beispielsweise wenn Wartungen automatisch in festen Intervallen – etwa alle zwei Jahre – durchgeführt werden sollen. So stellen Sie sicher, dass vereinbarte Servicearbeiten termingerecht geplant und zuverlässig ausgeführt werden. Wir starten hier allerdings zunächst damit, in Business Central einen neuen Serviceauftrag manuell zu erstellen und definieren vorab die Begriffe des Serviceauftrags und Serviceartikels.
Öffnen Sie über die Suche den Bereich Serviceaufträge und wählen Sie Neu.
Business Central erstellt nun einen neuen Serviceauftrag, dem Sie die relevanten Kundendaten und Serviceinformationen hinzufügen können.
Tipp: Nutzen Sie bestehende Kundenstammdaten, damit Informationen wie Anschrift, Kontaktdaten und Vertragsinformationen automatisch übernommen werden.
Wählen Sie im Feld Kundennr. den betroffenen Kunden aus.
Nach der Auswahl übernimmt Business Central automatisch:
Dadurch vermeiden Sie doppelte Dateneingaben und reduzieren Fehler.
Im nächsten Schritt hinterlegen Sie den betroffenen Serviceartikel.
Dabei kann es sich beispielsweise handeln um:
Durch die Zuordnung eines Serviceartikels erhalten Sie einen besseren Überblick über die Servicehistorie und bereits durchgeführte Arbeiten.
Jetzt erfassen Sie die Informationen zum Servicefall.
Typische Angaben sind:
Je genauer die Informationen hinterlegt werden, desto effizienter kann der Einsatz vorbereitet werden.
Während der Bearbeitung können Sie unter Zeile > Service Artikel Arbeitsblatt dem Serviceauftrag verschiedene Leistungen hinzufügen.
Dazu gehören beispielsweise:
Die Leistungen werden direkt dem Auftrag zugeordnet und stehen später für die Abrechnung zur Verfügung.
Wurden während des Einsatzes Materialien oder Ersatzteile benötigt, können diese ebenfalls direkt im Serviceauftrag erfasst werden.
Beispiele:
Dadurch ist jederzeit nachvollziehbar, welche Kosten im Rahmen des Serviceeinsatzes entstanden sind.
Vor dem Abschluss empfiehlt es sich zu prüfen:
So stellen Sie sicher, dass die anschließende
Nach erfolgreicher Durchführung des Einsatzes kann der Serviceauftrag unter Start > Buchen abgeschlossen werden.
Da Serviceaufträge vollständig in Business Central integriert sind, können die erfassten Leistungen und Materialien direkt in die
Mit Serviceaufträgen profitieren Sie von:
Serviceaufträge bilden das Herzstück des Servicemanagements in Business Central. Sie ermöglichen eine strukturierte Erfassung sämtlicher Informationen rund um Wartungen, Reparaturen und Serviceeinsätze. Durch die direkte Anbindung an Kunden-, Artikel- und Finanzdaten vermeiden Unternehmen Medienbrüche und schaffen die Grundlage für einen professionellen Kundenservice.
Wir von anaptis unterstützen Sie gerne dabei, Ihre Serviceaufträge effizient zu erfassen und zu verwalten. Bei Fragen zu Serviceeinsätzen in Business Central wenden Sie sich gerne an uns und schreiben Sie uns einfach eine kurze Nachricht. Wir beraten Sie gerne!