Vertrieb in Business Central
Managen Sie Ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten und pflegen Sie Ihre Kundenbeziehungen.
Managen Sie Ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten und pflegen Sie Ihre Kundenbeziehungen.
Mit Dynamics 365 Business Central erhalten Sie neben den gängigen
Konzentrieren Sie sich auf die richtige Kundschaft und bauen Sie langfristige Beziehungen auf. Durch nahtlos integrierte Lösungen, die aufeinander abgestimmt sind, gelingt dies noch besser. Auch von unterwegs können Ihre Mitarbeitenden auf die intuitive Benutzeroberfläche zugreifen -und das über Windows, iOS oder Android.
Mit den
Sie können ganz einfach Kontakte über die sogenannte Kontaktkarte anlegen.
Je Kontakt können Sie dann
Mithilfe der Dublettenprüfung (Kontaktdublette) meiden Sie doppelte Datensätze bzw. führen diese zusammen.
Sie können Segmente anlegen, wenn beispielsweise eine Aktion (z. B. Direct Mailing) nur mit einer bestimmten Auswahl an Kontakten geteilt werden soll.
Sollten Sie ein Duplikat eines Kontaktes, also einen doppelten Datensatz, im System entdeckt haben, bietet das System eine Funktion, um die zwei Kontakte einfach zusammenführen. Dazu wählen Sie auf der Kontaktkarte die Funktion “Zusammenführen mit…” und wählen den zweiten Datensatz für die Zusammenführung aus. Die Anwendung zeigt Ihnen dann eine Übersicht der duplizierten Feldwerte und bietet Funktionen, um auszuwählen, welche der vorhandenen Werte behalten oder verworfen werden.
Wenn unterschiedliche Mitarbeitende im Laufe der Zeit neue Kontakte anlegen oder neue Datensätze automatisch während der
Um zu verhindern, dass überhaupt Dubletten entstehen, gibt es die Dublettenprüfung. Sie können einrichten, dass die Anwendung automatisch nach Dubletten sucht, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen. Alternativ können Sie dies auch manuell vornehmen, nachdem Sie die Kontakte erstellt haben. Sie können den Prozentsatz der Suchtreffer festlegen, d. h. den Prozentsatz der identischen Zeichenfolgen, die zwei Kontakte haben müssen, damit die Anwendung sie als Duplikate betrachtet.
Wenn Sie einen doppelten Kontakt gefunden haben, können Sie die Dubletten zusammenführen.
Sie können Ihre Kontakte klassifizieren. Dazu nutzen Sie entweder Filter oder die sogenannte Fragebogeneinrichtung. Mithilfe dieser können Sie individuelle Fragebögen erstellen, welche bei der Anlage eines Kontakts ausgefüllt werden müssen.
Beispiel 1: Art der Beziehung
Beispiel 2: ABC-Klassifizierung gemäß Verkaufswert
Nutzen Sie die Funktionalitäten, um besser zu planen. So können Sie eine Absatzplanung durchführen oder Liefertermine verlässlich voraussagen. Ihre Kundschaft wird es lieben!
Sie können ganz einfach den Absatz Ihrer Artikel planen und basierend darauf Ihre Bestellungen steuern, sodass ein fehlender Lagerbestand vermieden werden kann. Schließlich ist für Sie erkennbar, ob der Artikel evtl. in Kürze nicht mehr auf Lager sein wird und wann der Lagerbestand aufgefüllt werden soll.
Die künftigen Verkäufe prognostiziert das System auf Basis des vergangenen Verkaufsverlaufs. Diese Prognose findet auf Artikel-Ebene statt. Im Bereich “Artikelplanung” wird ein Diagramm eingeblendet, das die geschätzten Verkäufe dieses Artikels in der kommenden Periode anzeigt.
Häufig fordert die Kundschaft Lieferterminzusagen zu bestimmten Verkaufsaufträgen. Durch das System können Sie diese einfach und guten Gewissens treffen. Auf Grundlage der bekannten und erwarteten Verfügbarkeitstermine eines Artikels berechnet das
Wenn Sie in einer Verkaufszeile ein gewünschtes Lieferdatum eingeben, wird dieses Datum als Ausgangspunkt für die folgenden Berechnungen verwendet:
Im Rahmen von Verkaufschancen können Sie verschiedene Aufgaben zuteilen und diese so auf Ihre Mitarbeitenden verteilen.
Managen Sie sämtliche Aktivitäten beispielsweise von dem Verkaufschancenmanagement bis hin zu Reklamationen in dem System.
Mit der App Anveo EDI tauschen Sie kinderleicht Daten
Das System bietet die Möglichkeit, geschäftliche Interaktionen mit Ihrer Kundschaft und Ihren Lieferunternehmen direkt in Microsoft Outlook zu verwalten (Outlook-Client-Integration).
Das heißt: Ihr Outlook Fenster enthält im Rahmen der Integration auch Dynamics 365 Business Central Funktionen. Zu einer Mail werden beispielsweise in einem geteilten Fenster automatisch Daten zu Kundinnen und Kunden und Lieferunternehmen angezeigt. Außerdem können Sie aus Outlook heraus Dokumente (z. B. Angebote, Rechnungen) erstellen und versenden.
Sie können eine Direktlieferung von einem Ihrer Lieferunternehmen direkt an eine Kundin/einen Kunden ganz einfach im System abbilden. Wenn Sie einen Verkaufsauftrag über die Direktlieferfunktion erstellen und dann eine Bestellung erstellen, ist die Kundin/der Kunde im Lief.an-Feld bereits automatisch angegeben. So können Sie die Lieferunternehmen anweisen, die Ware direkt an den Kunden zu senden.
Die Verkaufspreisgestaltung ist flexibel handhabbar. Schließlich können die Preise über verschiedene Modelle gestaltet werden, wie beispielsweise:
Die Sonderpreise sind über unterschiedlichste Optionen einrichtbar – wie beispielsweise:
Die Kommunikation zwischen Ihrem Verkaufspersonal und bestehender oder potenzieller Kundschaft können Sie einfach im System dokumentieren. Dadurch haben Sie einen Überblick über die Verkaufs- und Marketingaktivitäten, die Sie an Ihre Kontakte gerichtet haben, und können Ihre künftigen geschäftlichen Interaktionen mit ihnen verbessern.
Zu den kontaktbezogenen Vorgängen zählen beispielsweise:
*Dokumente (App)
Für das professionelle Dokumentenmanagement bieten wir Ihnen eine Schnittstelle zu einer Software eines Drittanbieters. Dazu arbeiten wir mit Partnerunternehmen wie d-velop (App d.3) oder Continia (App Document Capture) zusammen.
Continia Document Capture
Mit dem Tool können Sie alle Arten von Dokumenten scannen,
d.3ecm
D3.ecm ist ein Dokumentenmanagementsystem, mithilfe dessen Sie gedruckte Belege aus Ihren Unternehmensanwendungen, Papierbelege, geschäftsbezogene und nachweisrelevante E-Mails und vieles mehr organisieren können.
**E-Mail-Austausch
Dynamics 365 Business Central kann mit Microsoft Exchange Online zusammenarbeiten, um ein Protokoll der eingehenden und ausgehenden Nachrichten zu führen. Sie können den Inhalt jeder Nachricht auf der Seite „Aktivitätsprotokollposten“ anzeigen und analysieren.
Bei einem Rahmenauftrag vereinbaren Sie mit Ihrer Kundschaft eine größere Abnahmemenge von Artikeln, die in mehreren Abrufen geliefert wird. Das
Retouren Ihrer Kundschaft können Sie einfach verarbeiten. Überprüfen Sie gebuchte
Sie nutzen ein Verkaufsangebot, um ein Angebot für Ihre Kundschaft zu erfassen und bestimmte Produkte unter speziellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen anzubieten. Sie können das Verkaufsangebot dann aus dem
Sollte Ihre Kundin/Ihr Kunde das Angebot nicht direkt annehmen, sondern einen Gegenvorschlag machen, können Sie das Verkaufsangebot wie benötigt ändern und erneut versenden. Wenn die Kundin/der Kunde das Angebot annimmt, wandeln Sie das Verkaufsangebot in eine Verkaufsrechnung um, in der Sie den Verkauf buchen.
Einen Verkaufsauftrag erstellen Sie, wenn eine Kundin/ein Kunde Ware bei Ihnen erwirbt. Sie können diesen manuell erstellen oder aus einem Verkaufsangebot heraus. Sie können den Verkaufsauftrag dann aus dem System heraus an die/den
Es ist auch möglich, den Auftrag in Teillieferungen abzuwickeln.
Ferner können Sie Verkaufschancen erstellen. Diese müssen Mitarbeitenden aus dem Einkauf oder Verkauf zugeordnet sein und einen Kontakt haben, um potenzielle Verkäufe nachverfolgen zu können.
Üblicherweise erstellen Sie Verkaufschancen über bestimmte Kontakte (Aktion “Verkaufschance erstellen” unter “Kontakte”) oder Verkaufspersonal (Aktion “Verkaufschance erstellen” unter “Verkäufer”).
In Abhängigkeit Ihres genutzten Webshopsystems entwickeln wir gerne gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Schnittstelle entsprechend Ihrer Anforderungen.
Für das Shopsystems Shopify gibt es auch bereits einen praktischen Dynamics 365 Business Central Connector.
Die sogenannten Kampagnen werden im System dazu verwendet, um einer Gruppe von Kontakten ein spezifisches Angebot zu machen. Zum Beispiel möchten Sie allen interessierten Messebesuchern, die Ihnen ihre Kontaktdaten gegeben haben, eine E-Mail mit einem besonderen Angebot senden. Für einen solchen Fall bietet die
Im Rahmen des Kampagnenmanagements legen Sie zunächst das Zielsegment fest. Das sind alle Kontakte, mit denen Sie im Rahmen der geplanten Kampagne interagieren möchten. In dem oben genannten Beispiel also alle Messegäste, die Ihnen Kontaktdaten gegeben haben und an Ihrem neuen Produkt interessiert sind. Diese Personen fassen Sie also als Zielgruppe in einem sogenannten Segment zusammen.
Nachdem Sie entschieden haben, welches Segment die Kampagne umfassen soll, legen Sie das Start- und Enddatum fest.
Neben dem Segment und dem Zeitraum haben Sie die Möglichkeit, die Preise individuell zu gestalten und, wenn gewünscht, einen Rabattprozentsatz festzulegen, den die Kundin/der Kunde auf die einzelnen Artikel erhält. Da nicht jede Kampagne einen Preis enthält, ist diese Angabe jedoch nicht verpflichtend.
Im Rahmen von Kampagnen ist es möglich, Verkaufschancen zu verwalten.
Erstellen Sie Aktivitäten für Ihre Kampagnen, um diese zu entsprechenden Verkaufspersonen zuzuordnen.
Ihre Mitarbeitenden im Außendienst profitieren von dem Fakt, dass sie von unterwegs aus auf das System zugreifen können – mithilfe eines
Sie können über alle Endgeräte auf das System zugreifen. Dies können Sie über den responsiven
Über die Mobile Sales App von Anveo haben Ihre Mitarbeitenden im Außendienst einen schnellen und einfachen Zugriff auf Daten von unterwegs – und das sogar offline. Mit der mobilen Anbindung greifen sie direkt auf Kundendaten, Aufträge und Preise digital zu. Außerdem kann das Verkaufsgespräch digital unterstützt werden (z. B. durch digitale Produktkataloge, gemerkte Artikel, gemeinsame Auftragsanlage).
Kundenservice
Durch die Einsicht vollständiger und detaillierter Informationen können Sie sich auf Segmente mit dem größten Umsatzpotenzial konzentrieren. Das System gibt Empfehlungen für Upsell-, Crosssell- und Resell-Chancen. So bauen Sie langfristige Beziehungen auf.
Administration
Sie verwalten und klassifizieren Kontakte kinderleicht (inkl. Verkaufshistorien), legen Segmente an, managen Marketingkampagnen und können Kommunikationsverläufe protokollieren. Mithilfe der Dublettenprüfung meiden Sie doppelte Datensätze.
Zufriedene Kunden
Das System bietet einen präzisen und zeitnahen Überblick über Ihre Kontaktinformationen, damit Sie Ihre potenziellen Kundinnen und Kunden effizienter bedienen und die Zufriedenheit steigern können. Insgesamt verläuft die Kommunikation zufriedenstellender.
Für das Vertriebsmanagement sind Verkaufschancen elementar. Es ist wichtig, diese zu erfassen, immer im Blick zu haben und langfristig zu Verkäufen umzuwandeln. Verkaufschancen können Sie ganz einfach im System erfassen. Jede Verkaufschance wird auf der sogenannten Verkaufschancenkarte verwaltet.
In dieser Karte werden beispielsweise folgende Informationen hinterlegt:
*Es ist sinnvoll, ggf. die Werbekampagne zu hinterlegen, über die die Verkaufschance entstanden ist. Warum?
Durch die Erfassung und Pflege von Verkaufschancen haben Sie diese jederzeit – sogar bereits beim ersten Kaffee am Morgen – über das intelligente
Wie gesagt, können Sie auch die überfälligen Verkaufschancen jederzeit einsehen.
Eine detaillierte Übersicht gibt Auskunft über das Datum, die Prozessstufe, den Wert sowie die Erfolgschance. In diesem Beispiel fällt Ihnen sicherlich besonders eine Verkaufschance mit einem erwarteten Wert von 10.000 € und einer geschätzten Erfolgschance von 20 % auf. Beachten Sie, dass die Spalte Berech. Aktueller Wert auf verschiedene Weisen berechnet werden kann. In diesem Beispiel wird er auf Basis der Wahrscheinlichkeit berechnet. Eine Berechnung auf Grundlage der Erfolgschance oder einer Kombination aus Wahrscheinlichkeit und Erfolgschance wäre aber auch denkbar.
Das
Um in Verkaufsgesprächen verlässliche Aussagen liefern zu können, ist es wichtig, dass Vertriebsmitarbeitende jederzeit auf Echtzeitdaten des Lagers zugreifen können.
Sie können alle Mitarbeitenden, denen es per
Alternativ ist die Darstellung der Artikel statt als Liste im Kachel-Design möglich. Auf der rechten Seite sehen Sie zudem dank der integrierten künstlichen Intelligenz, Prognosen zu der künftigen Bestandsentwicklung. Sie können sich auch weitere Statistiken, beispielsweise zur Umsatzplanung, anzeigen lassen.
Durch die Information über Echtzeitdaten und die Möglichkeit, zuverlässige und belastbare Aussagen zu treffen, überzeugen Sie Ihre Interessenten.
Je nach Status der Verkaufschance arbeiten Vertriebsmitarbeitende mehr oder weniger lange auf den Vertriebserfolg hin, vielleicht auch im Team. Dabei ist es von Vorteil, die gesamten Aktivitäten und die Kommunikation zu dokumentieren. So haben Sie in Gesprächen mit Interessenten alle Informationen parat und Mitarbeitende wissen, was bereits erledigt ist.
In der Verkaufschancenkarte sehen Sie auf der rechten Seite statistische Werte (z. B. Anzahl der Aktivitäten). Eine Aktivität kann beispielsweise ein Telefonat oder eine E-Mail sein. Durch die Protokollierung der Aktivitäten können alle Teammitglieder nachvollziehen, wie der Status ist und sehen, was die anderen Mitarbeitenden gemacht haben. Außerdem können Sie Kommentare und Gesprächsnotizen hinzufügen, sodass die Informationen umfassend und aktuell sind.
Wenn Sie auf den in der Statistik eingetragenen Wert klicken, öffnet sich eine Liste der Aktivitäten. Dort sind alle Informationen zu vergangenen Aktivitäten hinterlegt.
Jetzt liegt es in der Hand des Vertriebsmanagements, die Verkaufschance erfolgreich abzuschließen. Wenn es soweit ist, kann dieses ein Verkaufsangebot als Reaktion erstellen.
Anschließend füllen Sie die entsprechenden Felder aus:
Eine der Aufgaben im Vertrieb und Marketing ist es, Kampagnen durchzuführen, um beispielsweise neue Kundschaft zu akquirieren. Neben der Kundenakquise wären die Einladung zu einer Veranstaltung oder die Ankündigung eines neuen Produkts mögliche Beispiele.
Über das
Im zweiten Schritt geht es darum, die Zielgruppe zu bestimmen. Über die Segmente stellen Sie die Zielgruppe ein. Vielleicht besteht schon ein passendes Segment für Ihr Vorhaben. Wenn dem nicht so ist, können Sie es binnen weniger Klicks erstellen.
Anschließend können Sie die Kampagne aktivieren. Bei E-Mail-Kampagnen können auch Anhänge (z. B. E-Book) angehangen werden.
Anschließend ist die Kampagne aktiviert und die E-Mails wurden versandt.
Am Ende ist die Marketingleitung natürlich daran interessiert, wie erfolgreich die Kampagne war. Über einen Klick auf den Button Statistik können Sie beispielsweise folgende Kennzahlen tracken:
Diese Informationen können auch über einen
Reichen die Funktionen aus Dynamics 365 Business Central oder muss es ein separates
Prüfen Sie dies ganz einfach in unserem Blogartikel „CRM-Funktionen im Vergleich: Dynamics ERP vs. CRM“.
Die Plattform Dynamics 365 enthält neben Business Central auch weitere Anwendungen wie Dynamics 365 Sales. Dabei handelt es sich um eine spezielle Anwendung für den Vertrieb.
Gut zu wissen: Wenn Sie diese Lösung in Verbindung mit einer anderen Dynamics 365 Anwendung (z. B. Dynamics 365 Business Central) nutzen, können Sie ordentlich sparen. Die Dynamics 365 Sales Professional Lizenz kostet nämlich dann nur 16,90 € mtl. pro User statt 54,80 € mtl. pro User.
Warum sollten Sie aus dem großen Microsoft-Netzwerk ausgerechnet uns als Partnerunternehmen für die
Lernen Sie uns kennen! In einem kostenlosen Erstberatungsgespräch finden wir gemeinsam heraus, ob wir als Partnerunternehmen sowie das
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!