Navision Projekte:
Projektmanagement in Dynamics 365 Business Central
Leistungsstarke Funktionen der Dynamics 365 Reports:
Ihre Funktionen für Reportings
-
Dimensionen sind Attribute bzw. Werte, diePosten (Debitorenposten, Kreditorenposten,Sachposten etc.) kategorisieren, sodass Sie sie verfolgen und analysieren können. Sie werden im Arbeitsprozess an Stamm- oderBewegungsdaten angeheftet, um diese Zusatzinformationen im weiteren Verlauf auf der Postenebene wiederfinden zu können. Je mehrDimensionen Sie einrichten und verwenden, desto ausführlicher sind die Berichte, auf die Sie für Geschäftsentscheidungen zurückgreifen können.Es handelt sich dabei nicht um fest programmierte Felder, sondern um eine auch durch die User bzw. Admin frei zu konfigurierende Entität. Außerdem kann das Ausfüllen der
Dimensionen auf Belegebene automatisiert erfolgen, indem Sie diese auf Stammdatenebene vorbelegen (z. B. Vergabe eines bestimmten Gebietscodes je PLZ imDebitor ).Beispiele:
Dimension “Abteilung” in Verkaufsaufträgen → Verfolgen, welche Abteilung wie viele Artikel verkauft hatDimension “PLZ” in Verkaufsaufträgen → Verfolgen, aus welchem Gebiet die Kundschaft stammtDimension “Provisionsfähige Ware” in Verkaufsaufträgen → Verfolgen, wie viel provisionsfähige Ware ein/-e Vertriebsmitarbeiter/-in verkauft hatDimension “Bonusfähige Ware” in Verkaufsaufträgen → Verfolgen, wie viel bonusfähige Ware ein/-e Vertriebsmitarbeiter/-in verkauft hatDimension KostenstelleDimension Kostenträger
-
Sie haben die Möglichkeit, Berichte über Wordlayouts sowie Excellayouts (neu seit April 2022) selbst zu designen. Beispielsweise können Sie so das Rechnungsdesign anpassen oder E-Mail-Vorlagen bauen.
-
Ihren erstellten
Report können Sie ganz einfach per Knopfdruck nach Excel exportieren und so einen ExcelReport erstellen. -
Durch die Integration von Power BI können Sie nutzerfreundliche Diagramme auf der Grundlage Ihrer Daten erstellen.
Die Darstellungen lassen sich fest in Ihrem
Dashboard integrieren. In der Anwendung können Sie:Reports auswählenReports verwaltenReports uploaden
-
Sie können
Reports zeitgesteuert und automatisiert zur Verfügung stellen. Beispielsweise können Sie automatisch einen beliebigen Bericht einmal wöchentlich um 8 Uhr morgens an den Posteingang der Geschäftsführung senden lassen. -
Es stehen eine Reihe von vordefinierten Standard-
Reports zur Verfügung.
Wie funktioniert das
Microsoft Reporting Tools sind stark im Vergleich:
Ihr Nutzen durch die Berichte in Dynamics 365 Business Central
Verdichtete Daten
Entscheidungsbasis
Treffen Sie Entscheidungen auf Basis fundierter Daten und überzeugen Sie auch Dritte mit Ihren Kennzahlen.
Flexible Gestaltung
Erstellen Sie eigene
Von der Theorie zur Praxis:
Tutorial: Reports mit Dynamics 365 Business Central
-
Je nach Position schlägt das System Ihnen unterschiedliche Berichte vor, die Sie erstellen können. Exemplarisch nutzen wir nun die Rolle der Verkaufsauftragsverarbeitung. Wenn Sie im Verkauf arbeiten, können Sie beispielsweise unterschiedliche Berichte bezüglich der Debitoren erstellen, wie eine Auftragsübersicht, eine Top-10-Liste oder eine
Debitor /Artikel Statistik. Um diese Möglichkeiten auszuwählen, können Sie direkt in Ihrem persönlichenDashboard oben rechts auf Aktionen > Berichte klicken.
Persönliches Dashboard Wählen Sie nun einen Bericht aus, den Sie erstellen möchten, zum Beispiel den Bericht
Debitor – Auftragsübersicht. Es öffnet sich eine Seite, auf der Sie bestimmen können, welche Informationen in den Bericht integriert werden sollen. Diese Seite wird Berichtsanforderungsseite genannt und sieht wie folgt aus:
Berichtsanforderungsseite Je nachdem, wie ein Bericht eingerichtet ist, ist es möglich, gespeicherte Einstellungen zu nutzen. Dabei handelt es sich um eine vordefinierte Gruppe von Optionen und Filtern, die Sie für Berichte anwenden können. So lassen sich schnell und zuverlässig Berichte mit den richtigen Daten erstellen. Die Einstellungen können von einem Admin für alle User erstellt und verwaltet werden.
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, zuletzt verwendete Optionen und Filter zu nutzen. Dadurch erstellen Sie einen Bericht mit den Optionen und Filtern, die Sie auch beim letzten Mal verwendet haben, als Sie den Bericht erstellt haben.
Sie können aber auch Optionen und Filter einstellen, die im Bericht angezeigt werden sollen. Zur Definition eines Filters wählen Sie
Debitor das Kriterium aus, das Sie setzen möchten (z. B. die Nummer desDebitor ) und unter ist den Wert (z. B. “Nr. 1000”). So würde in dem Bericht ausschließlich derDebitor mit der Nr. 1000 angezeigt werden. -
Am Ende der Berichtsanforderungsseite sehen Sie unter anderem den Button Vorschau. Wenn Sie diesen wählen, gelangen Sie zu folgender Ansicht:
Berichtvorschau Hier sehen Sie die Vorschau Ihres Berichts inklusive einer Menüleiste. Diese können Sie für folgende Aktionen nutzen:
- Navigation durch die Seiten
- Vergrößern und Verkleinern
- Anpassen der Seite an das Fenster
- Auswahl des Texts
- Verschieben des Beleges
- Download als PDF
-
Neben dem Button Vorschau gibt es am Ende der Berichtsanforderungsseite auch die Funktion Senden an… Diese wählen Sie aus, um den Bericht als PDF-Dokument, Microsoft Word Dokument oder Microsoft Excel Dokument zu speichern.
Bericht speichern -
Wenn Sie auf Senden an… klicken, erhalten Sie neben der Möglichkeit der Speicherung auch die Möglichkeit der Planung. Wenn Sie diese auswählen, können Sie festlegen, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit der Bericht ausgeführt werden soll.
Bericht planen Außerdem können Sie festlegen, ob Sie den verarbeiteten Bericht dann speichern, drucken oder nur verarbeiten möchten.
Warum anaptis? Ihre Vorteile
Warum sollten Sie aus dem großen Microsoft-Netzwerk ausgerechnet uns als Partnerunternehmen für die
- Standardnaher und flexibler Ansatz
- Faire Nutzungsrechte am Code
- Personengebundene Betreuung
- Ehrliche und faire Aussagen
- Erfahrenes und beständiges Unternehmen
Weiterstöbern:
Entdecken Sie Informationen zu weiteren Funktionsbereichen
Worauf warten Sie?
Lassen Sie uns gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben
Lernen Sie uns kennen! In einem kostenlosen Erstberatungsgespräch finden wir gemeinsam heraus, ob wir als Partnerunternehmen sowie das
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
