Aussagekräftige Berichte in Business Central
Treffen Sie die richtigen Entscheidungen im Handumdrehen: In Dynamics 365 Business Central können Sie
Navision Berichte:
Berichte in Dynamics 365 Business Central: Immer bestens informiert
Leistungsstarke Funktionen der Dynamics 365 Reports:
Ihre Funktionen für Reportings in Business Central
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Ein zentrales Werkzeug für das
Reporting sind die sogenanntenDimensionen . Sie ermöglichen es, Buchungen mit zusätzlichen Parametern wie Abteilung, Produkt, Projekt oder Region zu versehen. Dadurch können Sie Daten flexibel gruppieren und auswerten – zum Beispiel, wie profitabel einzelne Produktgruppen oder Standorte sind. Analyseansichten helfen Ihnen, dieseDimensionen gezielt auszuwerten und Berichte nach Ihren individuellen Anforderungen zu gestalten.Beispiele:
Dimension „Abteilung“ in Verkaufsaufträgen → Verfolgen, welche Abteilung wie viele Artikel verkauft hatDimension „PLZ“ in Verkaufsaufträgen → Verfolgen, aus welchem Gebiet die Kundschaft stammtDimension „Provisionsfähige Ware“ in Verkaufsaufträgen → Verfolgen, wie viel provisionsfähige Ware ein/-e Vertriebsmitarbeiter/-in verkauft hatDimension „Bonusfähige Ware“ in Verkaufsaufträgen → Verfolgen, wie viel bonusfähige Ware ein/-e Vertriebsmitarbeiter/-in verkauft hatDimension KostenstelleDimension Kostenträger
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Sie haben die Möglichkeit, Berichte über Wordlayouts sowie Excellayouts (seit April 2022) selbst zu designen. Beispielsweise können Sie so das Rechnungsdesign anpassen oder E-Mail-Vorlagen bauen.
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Sie möchten spontan Zahlen überprüfen oder eigene Auswertungen erstellen? Mit der Datenanalysefunktion können Sie praktisch jede Liste in Business Central analysieren, Daten filtern, gruppieren und drehen – ganz ohne Programmierkenntnisse. Außerdem lassen sich alle Daten einfach nach Excel exportieren, sodass Sie dort mit gewohnten Werkzeugen weiterarbeiten oder „Was-wäre-wenn“-Analysen durchführen können.
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Für noch tiefere Analysen und visuelle Auswertungen können Sie Power BI direkt mit Dynamics 365 Business Central verbinden. Es stehen zahlreiche vorgefertigte
Power BI -Apps für verschiedene Bereiche wie Finanzen, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte und Produktion zur Verfügung. Mit wenigen Klicks erhalten Sie interaktive Berichte und Diagramme auf Grundlage Ihrer Daten, die Sie individuell anpassen können. -
Sie können
Reports zeitgesteuert und automatisiert zur Verfügung stellen. Beispielsweise können Sie automatisch einen beliebigen Bericht einmal wöchentlich um 8 Uhr morgens an den Posteingang der Geschäftsführung senden lassen. -
Business Central bietet über 300 integrierte Berichte, die Ihnen helfen, alle Geschäftsbereiche im Blick zu behalten – von der Finanzbuchhaltung über den Vertrieb bis zur Produktion. Mit dem Berichts-Explorer finden Sie schnell alle für Ihre Rolle relevanten Berichte, können sie ausführen, drucken, planen oder das Layout anpassen. So haben Sie immer die passenden Informationen zur Hand.
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Dynamics 365 Business Central unterstützt Sie dabei, wichtige Kennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) zu identifizieren und zu überwachen. Sie können Dashboards nutzen, um die wichtigsten Zahlen und Trends auf einen Blick zu sehen. So erkennen Sie schnell, ob Sie Ihre Ziele erreichen, können rechtzeitig gegensteuern und Ihr Team motivieren.
Wie funktioniert das
Nachhaltigkeit in Dynamics 365 Business Central
Dynamics 365 Business Central ermöglicht es, Umweltdaten wie CO₂-Emissionen, Energieverbrauch oder Nachhaltigkeitszertifikate systematisch zu erfassen und in Berichten aufzubereiten. Diese Nachhaltigkeitsberichte sind nicht nur eigenständige Auswertungen, sondern lassen sich auch mit klassischen Finanz- und Unternehmenskennzahlen kombinieren. So können beispielsweise Emissionsdaten direkt in Finanzberichte integriert werden, wodurch ein ganzheitlicher Blick auf die Unternehmensleistung entsteht – finanziell wie ökologisch. Diese Verknüpfung ist insbesondere vor dem Hintergrund neuer gesetzlicher Anforderungen (z. B. CSRD) und wachsender Erwartungen von Investoren und Kunden an Transparenz und Nachhaltigkeit von großer Bedeutung.
Neu: Der Nachhaltigkeits-Manager in Dynamics 365 Business Central
Durch die Integration von Nachhaltigkeitsdaten in das zentrale
Microsoft Reporting Tools sind stark im Vergleich:
Ihr Nutzen durch die Berichte in Dynamics 365 Business Central
Verdichtete Daten
Entscheidungsbasis
Treffen Sie Entscheidungen auf Basis fundierter Daten und überzeugen Sie auch Dritte mit Ihren Kennzahlen.
Flexible Gestaltung
Erstellen Sie eigene
Von der Theorie zur Praxis:
Tutorial: So erstellen Sie Reports mit Dynamics 365 Business Central
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Je nach Position schlägt das System Ihnen unterschiedliche Berichte vor, die Sie erstellen können. Exemplarisch nutzen wir nun die Rolle der Verkaufsauftragsverarbeitung. Wenn Sie im Verkauf arbeiten, können Sie beispielsweise unterschiedliche Berichte bezüglich der Debitoren erstellen, wie eine Auftragsübersicht, eine Top-10-Liste oder eine
Debitor /Artikel Statistik. Um diese Möglichkeiten auszuwählen, können Sie direkt in Ihrem persönlichenDashboard oben rechts auf Aktionen > Berichte klicken.
Persönliches Dashboard Wählen Sie nun einen Bericht aus, den Sie erstellen möchten, zum Beispiel den Bericht
Debitor – Auftragsübersicht. Es öffnet sich eine Seite, auf der Sie bestimmen können, welche Informationen in den Bericht integriert werden sollen. Diese Seite wird Berichtsanforderungsseite genannt und sieht wie folgt aus:
Berichtsanforderungsseite Je nachdem, wie ein Bericht eingerichtet ist, ist es möglich, gespeicherte Einstellungen zu nutzen. Dabei handelt es sich um eine vordefinierte Gruppe von Optionen und Filtern, die Sie für Berichte anwenden können. So lassen sich schnell und zuverlässig Berichte mit den richtigen Daten erstellen. Die Einstellungen können von einem Admin für alle User erstellt und verwaltet werden.
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, zuletzt verwendete Optionen und Filter zu nutzen. Dadurch erstellen Sie einen Bericht mit den Optionen und Filtern, die Sie auch beim letzten Mal verwendet haben, als Sie den Bericht erstellt haben.
Sie können aber auch Optionen und Filter einstellen, die im Bericht angezeigt werden sollen. Zur Definition eines Filters wählen Sie
Debitor das Kriterium aus, das Sie setzen möchten (z. B. die Nummer desDebitor ) und unter ist den Wert (z. B. „Nr. 1000“). So würde in dem Bericht ausschließlich derDebitor mit der Nr. 1000 angezeigt werden. -
Am Ende der Berichtsanforderungsseite sehen Sie unter anderem den Button Vorschau. Wenn Sie diesen wählen, gelangen Sie zu folgender Ansicht:
Berichtvorschau Hier sehen Sie die Vorschau Ihres Berichts inklusive einer Menüleiste. Diese können Sie für folgende Aktionen nutzen:
- Navigation durch die Seiten
- Vergrößern und Verkleinern
- Anpassen der Seite an das Fenster
- Auswahl des Texts
- Verschieben des Beleges
- Download als PDF
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Neben dem Button Vorschau gibt es am Ende der Berichtsanforderungsseite auch die Funktion Senden an… Diese wählen Sie aus, um den Bericht als PDF-Dokument, Microsoft Word Dokument oder Microsoft Excel Dokument zu speichern.
Bericht speichern -
Wenn Sie auf Senden an… klicken, erhalten Sie neben der Möglichkeit der Speicherung auch die Möglichkeit der Planung. Wenn Sie diese auswählen, können Sie festlegen, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit der Bericht ausgeführt werden soll.
Bericht planen Außerdem können Sie festlegen, ob Sie den verarbeiteten Bericht dann speichern, drucken oder nur verarbeiten möchten.
Entscheidung leicht gemacht:
Warum anaptis? Ihre Vorteile
Wir sind seit mehr als 20 Jahren Microsoft-zertifizierter Partner für mittelständische Unternehmen. Wir begleiten Sie bei der Implementierung von Dynamics 365 Business Central, bei dem Upgrade eines bestehenden Systems oder leisten Support für Ihre aktuelle Software. Unsere Kunden sind in den unterschiedlichsten Branchen tätig, da wir keine vorgefertigten Pakete anbieten, sondern standardnahe Lösungen, die wir exakt an Ihre individuellen Prozesse anpassen. Ohne Schnickschnack. Nur das, was Sie wirklich brauchen.
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Wir bevorzugen einen standardnahen Softwareansatz und prüfen zuerst, ob eine Anforderung mit dem Standard lösbar ist. So gewährleisten wir, dass Sie unabhängig und updatefähig bleiben!
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Unsere einzigartige Projektmethodik ist strukturiert, aber flexibel – mit maximaler Transparenz, minimalen Kosten, interaktiven Workshops statt Lastenheften und verständlicher Kommunikation ohne Fachchinesisch.
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Mit modernsten Technologien und einem spezialisierten Innovationsteam helfen wir Ihnen, mehr aus Ihren Daten herauszuholen.
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